Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để chào bán riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu HAG cho đối tác Deutsche Bank Trust Company Americas trong năm 2010.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết Hoàng Anh Gia Lai đã lên kế hoạch cho đợt chào bán này từ lâu. Nội dung này cũng đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của công ty hồi tháng 8.
 |
| Bầu Đức cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để chào bán cổ phiếu cho đối tác. Ảnh: N.M |
Cũng theo ông Đức thì mục đích chính của đợt phát hành lần này là nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Hoàng Anh Gia Lai theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính. Ông Đức cũng đánh giá đây là thời điểm tốt để tiến hành chào bán bởi mặt bằng giá cổ phiếu hiện ở mức thấp, sẽ tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư ngoại.
Tuy nhiên, để đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông, lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ không chào bán với giá thấp hơn 72.000 đồng một cổ phiếu (giá giao dịch cổ phiếu HAG trên sàn HOSE ngày 19/11 dao động trong khoảng 77.000 đồng một cổ phiếu).
Nếu đợt chào bán được tiến hành thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu được số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Đổi lại, phía Deutsche Bank sẽ nắm 19 triệu cổ phiếu HAG (tương đương khoảng 6,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Deutsche Bank Trust Company Americas là ngân hàng bán buôn lớn, có trụ sở tại Mỹ, đồng thời cũng là một thành viên của Tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank AG.
Trước đợt chào bán cho Deutsche Bank, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phát hành thành công 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Temasek Holdings (Singapore) vào tháng 8/2010 với giá chuyển đổi 67.375 đồng một cổ phiếu (thời hạn trái phiếu là một năm).
