Ngày 11/5/2010, CTCP Tasco đã phát hành thành công 200.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.
Tổng cộng đã có 31 nhà đầu tư cá nhân mua 150.000 trái phiếu và 1 nhà đầu tư tổ chức mua 50.000 trái phiếu.
Giá chuyển đổi là 28.860 đồng/cổ phần, tương đương 65% của giá bình quân 15 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2010 trở về trước (44.400 đồng/Cổ phần).
Giá bình quân ngày 13/5 của cổ phiếu HUT là 47.500 đồng.
Điều khoản chống pha loãng: Để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với khối lượng và giá phát hành khi công ty tiến hành tăng vốn.
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2010 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể:
- Cổ đông hiện hữu 13.500.000 cổ phần với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
- CBCNV 675.000 cổ phần với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần.
- Cổ đông chiến lược 3.225.000 cổ phần với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần.
- Đấu giá ra bên ngoài 4.100.000 cổ phần với giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
Riêng đối với 4.100.000 cổ phần đấu giá ra bên ngoài giá phát hành để tính giá chuyển đổi điều chỉnh là giá đấu bình quân thành công của đợt phát hành ra công chúng.
Trong thời hạn của trái phiếu, Công ty cam kết sẽ không phát hành tăng vốn ngoài việc tăng vốn đã nêu ở Điều khoản chống pha loãng nói trên.
Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HNX thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.
Số vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư vào các dự án:
- Dự án đơn vị ở số 3 và đơn vị ở số 2 - Khu đô thị mới Xuân Phương: 120 tỷ đồng;
- Dự án khu nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương đảng: 60 tỷ đồng.
Và bổ sung vốn lưu động 20 tỷ đồng.
Đại lý phát hành, lưu ký, trung gian chuyển nhượng, thanh toán: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.
Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Lãi suất 8%/năm.
