NQ HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Công ty Cổ phần TASCO

Tổ chức tư vấn và quản lý
phát hành

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

Loại trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Phương thức phát hành

Phát hành riêng lẻ

Tổng mệnh giá phát hành

Tối đa 200 tỷ đồng

Đối tượng chào bán

+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp
+ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán
+ Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Đồng tiền phát hành

Đồng Việt Nam

Mệnh giá một trái phiếu

1.000.000 đồng

Số lượng trái phiếu phát hành

Tối đa 200.000 trái phiếu

Giá phát hành

100% mệnh giá

Kỳ hạn

01 năm.

Quyền chuyển đổi:

Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ

Ngày phát hành dự kiến:

Ngày 11 tháng 5 năm 2010

Ngày đáo hạn dự kiến:

Tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Phương thức trả gốc:

Trả gốc 1 lần vào ngày phát hành của năm đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi

Lãi suất định kỳ:

8%/năm

Điều khoản chống pha loãng:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2010 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể:

• Cổ đông hiện hữu 13.500.000 cổ phần với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
• CBCNV 675.000 cổ phần với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần.
• Cổ đông chiến lược 3.225.000 cổ phần với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần.
• Đấu giá ra bên ngoài 4.100.000 cổ phần với giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với khối lượng và giá phát hành nêu trên. Riêng đối với 4.100.000 cổ phần đấu giá ra bên ngoài giá phát hành để tính giá chuyển đổi điều chỉnh là giá đấu bình quân thành công của đợt phát hành ra công chúng.
Trong thời hạn của trái phiếu, Công ty cam kết sẽ không phát hành tăng vốn ngoài việc tăng vốn đã nêu ở Điều khoản chống pha loãng nói trên.
Mọi  điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HNX thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

Khi tính số sổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 8.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 8.986 cổ phần

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư: 

 1.000 trái phiếu

Chuyển nhượng trái phiếu:

Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Khống chế tỉ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này

Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:

Được chiết khấu không quá 35% của bình quân của “Giá bình quân” của 15 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2010 trở về trước.

Giá bình quân

44.400 đồng/Cổ phần

Giá chuyển đổi

28.860 đồng/cổ phần
(Tương đương 65% của giá bình quân, tỷ lệ chiết khấu là 35% giá bình quân)

Mục đích sử dụng vốn:

• Đầu tư vào các dự án:
• Dự án đơn vị ở số 3 và đơn vị ở số 2 – Khu đô thị mới Xuân Phương: 120 tỷ đồng;
• Dự án khu nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương đảng: 60 tỷ đồng.
• Bổ sung vốn lưu động: 20 tỷ đồng.

Thanh toán

Nộp đầy đủ 100% tiền mua trái phiếu từ ngày 4/5/2010 đến ngày 10/5/2010

Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu

Nhà đầu tư có thể nộp tiền mua trái phiếu vào một trong hai tài khoản sau:

• Công ty cổ phần TASCO

Số tài khoản: 0831.000.313.008
Tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội

• Công ty cổ phần TASCO

Số tài khoản: 0111100748009
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình