Cập nhật danh mục đầu tư các quỹ của VinaCapital đến cuối Q1
Khoản lợi nhuận đột biến từ bán phần vốn tại Halico cho Diageo dự kiến sẽ được ghi nhận vào kết quả tháng 4.
Khoản lợi nhuận đột biến từ bán phần vốn tại Halico cho Diageo dự kiến sẽ được ghi nhận vào kết quả tháng 4.
Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand - VNL, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.
Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.
Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 3 là 1,625 tỷ USD.
Trong tháng 2, hai quỹ VOF và VNI đã mất hơn 74 triệu USD do thị trường suy giảm và điều chỉnh tỷ giá. Tính từ đầu năm, NAV của cả 2 quỹ này đều giảm 6,3%.
VOF - Vietnam Opportunity Fund
Tại thời điểm kết thúc Q1/2010, NAV của VOF đạt 724 triệu USD, giảm 6,3% so với cuối năm 2010.
Cơ cấu tài sản của quỹ tại thời điểm cuối năm Q1 bao gồm:
- Cổ phiếu niêm yết: 34,8%, Cổ phiếu OTC: 9,6%
- Private Equity: 6,5%
- Bất động sản: 34,6%:
- Tiền và tương đương tiền chiếm 9,3%; Trái phiếu: 1,5%
Theo lĩnh vực đầu tư thì nhóm bất động sản chiếm cơ cấu lớn nhất danh mục của quỹ: trong đó dự án bất động sản chiếm 23,6%, cổ phiếu bất động sản chiếm 11,9%.
Lĩnh vực hàng tiêu dùng chiếm 11,4% danh mục, Khách sạn chiếm 11%, Nguyên vật liệu chiếm 8%, Tài chính: 7%...
Trong nhóm cổ phiếu niêm yết, 5 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất là VNM, EIB, HPG, KDH và QCG.
Trong nhóm cổ phiếu OTC, khoản đầu tư lớn nhất là hơn 9,5 triệu cổ phiếu Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS), tương ứng với giá trị hơn 19,1 triệu USD.
AGPPS đã đăng ký niêm yết 62,1 triệu cổ phiếu tại HoSE.
Hai khoản đầu tư lớn khác là 23,6% cổ phần của Cồn rượu Hà Nội (Halico) và 7% cổ phần của Prime Group. Cuối năm 2010, VOF ghi nhận khoản đầu tư vào Prime Group thuộc nhóm private equity.
Khoản đầu tư vào Halico hiện được VOF ghi nhận giá trị là 18,887 triệu USD nhưng quỹ đã đạt được thỏa thuận bán lại cho Tập đoàn đồ uống Diageo với giá hơn 51,6 triệu USD.
Mức giá mà Diageo mua là hơn 10,9 USD/cp, quỹ đổi là hơn 200.000 đồng/cp.
Lợi nhuận từ thương vụ này sẽ được ghi nhận vào kết quả hoạt động tháng 4.
Danh mục Private Equity: chiếm 6,5% NAV của quỹ, tương đương 47 triệu USD.
VOF nắm 28,9% của Bệnh viện Hoàn Mỹ và 30,4% vốn của Cofico.
VOF cũng nắm giữ 100% vốn của IBS – một công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và 100% vốn của Dệt may Thắng Lợi.
Ngoài ra còn có 6,2% cổ phần của SSG – Saigon Pearl.
Danh mục bất động sản: chiếm 31,5% NAV, với các khoản đầu tư lớn vào: Khạch sạn Sofitel Legend Metropole, Dự án Đại Phước Lotus (Project Jupiter), Century 21 (Project Cambridge), VinaSquare Tower (Project Nile) và Hùng Vương Plaza (Project Volta).
VNI - Vietnam Infrastructure Limited
Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng như Khu công nghiệp, giao thông, viễn thông, năng lượng…
Tổng NAV tại thời điểm cuối tháng 3 là 214 triệu USD, tương ứng 0,53 USD/ccq - giảm 6,9% so với đầu năm. Với thị giá tại cuối tháng 3 là 0,36 USD/ccq thì mức chiết khấu của VNI hiện là hơn 30%.
Tính từ khi đi vào hoạt động (5/7/2007), quỹ này đã mất đi 36,3% giá trị.
Tiền và tương đương tiền của VNI hiện ở mức 34,5% NAV, tương đương gần 74 triệu USD.
Khoản đầu tư lớn nhất của VNI là Dự án Cảng quốc tế, khu công nghiệp, khu dịch vụ công nghiệp và khu đô thị cảng quốc tế Long An (Long An IP), chiếm 9% NAV, tương đương hơn 19 triệu USD.
Dự này có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, hợp tác với Đồng Tâm Group.
Lọc hóa dầu Nam Việt là khoản đầu tư lớn thứ 2 với 4,5% NAV.
Các cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục là PVD (4,4% NAV), CII (4%), PVS (2,6%), PHR…
Trong lĩnh vực viễn thông, quỹ đầy tư vào các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông như VNC-55, MIDC, MIS… Ba khoản đầu tư này chiếm 9,8% NAV.
Trong lĩnh vực giao thông, VNI đầu tư vào Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC (3,5% NAV) và Cầu Phú Mỹ (3,2%).
VNL - VinaLand Limited
Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 3, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 687 triệu USD, tương ứng 1,37 USD/chứng chỉ quỹ - tăng 0,7% so với cuối năm 2010.
Hiện VNL đang phân bổ danh mục vào các lĩnh vực như Khu đô thị (Township): 38,6%; Khách sạn (Hospitality): 21,9%; Khu dân cư: 17,2%; Hỗn hợp đa chức năng: 17,3%; Văn phòng/TTTM: 5%.
