Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi - HUT

13/05/2010 13:18

Tổng số trái phiếu đã phân phối: 200.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu phát hành.
Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 200.000.000.000 đồng (có xác nhận của Ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Địa chỉ trụ sở chính:      Tầng 33 toà M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, HN
Điện thoại:                       (84-4) 37738558
Fax:                                   (84-4) 37738559

I Trái phiếu chào bán:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần TASCO
2. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
3. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
4. Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 200 tỷ đồng
5. Đối tượng chào bán	+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
6. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000 đồng
8. Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 200.000 trái phiếu
9. Giá phát hành	100% mệnh giá
10. Kỳ hạn	01 năm.
11. Lãi suất định kỳ:	8%/năm
12. Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:	Được chiết khấu không quá 35% của bình quân của “Giá bình quân” của 15 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2010 trở về trước.
13. Giá bình quân	44.400 đồng/Cổ phần
14. Giá chuyển đổi	28.860 đồng/cổ phần (Tương đương 65% của giá bình quân, tỷ lệ chiết khấu là 35% giá bình quân)
15.Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ
16. Ngày phát hành	Ngày 11 tháng 5 năm 2010
17. Ngày đáo hạn	Tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.
18. Phương thức trả gốc và lãi:	Trả gốc 1 lần vào ngày phát hành của năm đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi. Lãi được thanh toán vào ngày đáo hạn trái phiếu.
19. Điều khoản chống pha loãng:	Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2010 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể: Cổ đông hiện hữu 13.500.000 cổ phần với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần. CBCNV 675.000 cổ phần với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần. Cổ đông chiến lược 3.225.000 cổ phần với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần. Đấu giá ra bên ngoài 4.100.000 cổ phần với giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với khối lượng và giá phát hành nêu trên. Riêng đối với 4.100.000 cổ phần đấu giá ra bên ngoài giá phát hành để tính giá chuyển đổi điều chỉnh là giá đấu bình quân thành công của đợt phát hành ra công chúng. Trong thời hạn của trái phiếu, Công ty cam kết sẽ không phát hành tăng vốn ngoài việc tăng vốn đã nêu ở Điều khoản chống pha loãng nói trên. Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HNX thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.
20. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Khi tính số sổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 8.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 8.986 cổ phần
21. Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư:	1.000 trái phiếu
22. Chuyển nhượng trái phiếu:	Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Khống chế tỉ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này
23. Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án: Dự án đơn vị ở số 3 và đơn vị ở số 2 - Khu đô thị mới Xuân Phương: 120 tỷ đồng; Dự án khu nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương đảng: 60 tỷ đồng. Bổ sung vốn lưu động: 20 tỷ đồng.
24. Đại lý phát hành, lưu ký, trung gian chuyển nhượng, thanh toán	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành : Không có

III. Đại lý phân phối:
Tên đại lý: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ đăng ký: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04 39366321
Fax: 04 39366318

IV Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối	Số người được phân phối
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	Mệnh giá	150.000	150.000	150.000	0	100%	31
- Nhà đầu tư trong nước	Mệnh giá	150.000	150.000	150.000	0	100%	31
- Nhà đầu tư nước ngoài	Mệnh giá
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	Mệnh giá	50.000	50.000	50.000	0	100%	1
- Nhà đầu tư trong nước	Mệnh giá	50.000	50.000	50.000	0	100%	1
- Nhà đầu tư nước ngoài ()*	Mệnh giá
Tổng số:		200.000	200.000	200.000	0		32

Danh sách chi tiết nhà đầu tư mua Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tasco 2010 tại Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:
1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 200.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 200.000.000.000 đồng (có xác nhận của Ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

PHẠM QUANG DŨNG